2000. Siamo nel nuovo millennio. Faith mentre si trova in coma a Sunnydale si risveglia e raggiunge Los Angeles. Appena arrivata viene ingaggiata da Lindsay e Lilah, due avvocati della W&H, per uccidere Angel (andando contro al volere dei soci anziani, che hanno come priorità quella di far rimanere Angel vivo, in quanto tassello fondamentale dell'apocalisse che verrà). Angel e Faith iniziano una lotta furibonda, e solo alla fine Faith, esplode in un pianto disperato e invoca l'aiuto di Angel. Il vampiro con l'anima non si tira indietro e cerca di salvare quello che di buono è rimasto in lei.
Intanto Buffy raggiunge Los Angeles dopo avere saputo che Faith sta dando del filo da torcere a Angel, in realtà è una scusa questa, Buffy cerca solo pura e semplice vendetta, ha intenzione di far pagare a Faith tutto il male che le ha fatto e quando vede Angel e Faith abbracciati, Buffy subisce un attacco di ira e si scaglia contro Faith, inaspettatamente Angel prende le difese della Cacciatrice bruna e per Buffy questo è un duro colpo. Alla fine Faith fa l'unica cosa giusta della sua esistenza, si consegna alla polizia e viene arrestata, sconterà in carcere i suoi peccati. Angel e Buffy alla fine dell'episodio litigano brutalmente e violentemente, Buffy racconta a Angel della sua vita, di aver conosciuta un ragazzo che ama, Riley ed Angel le sputa in faccia la sua frustrazione sull'impossibilità da parte sua di poter andare avanti come ha fatto lei ed alla fine la caccia dalla sua città, invitandola non molto gentilmente a farsi gli affari suoi d'ora in avanti. Cosa che non vale per lui a quanto pare quando decide di tornare a Sunnydale per chiedere scusa a Buffy e prendersi il diritto di affrontare Riley. Inutile dire che questo peggiora la situazione, alla fine i due riescono comunque a chiarirsi, Angel chiede scusa a Buffy e ritorna a LA. Ormai i due ex-amanti sono due persone diverse e non appartengono più l'uno all'altra.
Angel continua la sua missione con la sua nuova famiglia, alla fine della prima stagione il vampiro con l’anima riesce a mettere le mani su un'antica profezia che lo riguarda, custodita fino ad ora nella sede centrale della W&H, la profezia dello Shanshu. Wesley dopo molte difficoltà riesce a tradurre il testo, la profezia dice che il vampiro con l'anima dovrà affrontare un lungo percorso di redenzione, e alla fine verrà premiato con la morte e poi la vita, Shanshu infatti significa sia morte che vita, in pratica vuol dire che Angel diventerà umano. Questo inutile dire, darà una nuova speranza ad Angel ed ora più che mai è convinto nella sua missione. Intanto la W&H ha invocato un demone di nome Vocha, incaricato di far risorgere la bestia, come se non bastasse questo demone crea dei problemi anche a Cordelia, le fa di continuo avere visioni spacca-cervello e Cordy è ormai allo stramo delle forze, Angel è disperato, seduto accanto a lei nel letto d'ospedale, le dice di tener duro e che ha bisogno di lei. Anche Wesley viene ferito gravemente durante l'incendio alla sede della Angel's Investigations sempre causato da Vocha responsabile inoltre dell'uccisione degli Oracoli. Angel sa che i responsabili di tutto sono gli avvocati della W&H, si reca nel luogo dove verrà praticato il rituale della nascita della bestia, per impedire a Vocha di portare a termine il suo compito. Alla fine riesce ad ucciderlo, ma Lindsay completa il rituale, Angel gli amputa la mano ma non serve più a nulla, il rituale è stato completato e la bestia in questione è Darla. Angel questo ancora non lo sa, ma la W&H ha riportato in vita il suo sire.

(Stagione 1)

Il compito di Darla ovviamente è quello di cercare di dannare Angel e far tornare Angelus, all'inizio lo fa nei suoi sogni, grazie ad una polverina magica, entra nei sogni di Angel che passa ormai quasi tutto il suo tempo a dormire.
La Angel's Investigations cambia sede e si trasferisce all'Hiperyon Hotel. Intanto si aggiunge alla gang anche Lorne, un demone di colore verde in grado di leggere le aure delle persone e dei demoni quando cantano, Lorne ha un club, Il Caritas e spesso Angel si affida la suo aiuto mettendo alla prova le sue doti canore.
Darla continua con il suo piano, ma un giorno Angel la vede per strada e sa che quello non è un sogno. La rivede anche di giorno in un albergo durante lo svolgimento di un caso e quando la ferma, Darla fa finta di non conoscerlo e di non sapere di cosa sta parlando. Ovviamente è tutto un piano della W&H per far impazzire Angel. Ma presto arriva il momento del faccia a faccia, Darla è veramente lei, ed ovviamente ricorda tutto...ora però è umana. Angel sa che presto o tardi l'anima umana che ha dentro di sé la farà sentire in colpa dei crimini che ha commesso da vampira, e ovviamente questo accade puntualmente come previsto.
Angel cerca di aiutare Darla come può, ma la donna vuole una cosa precisa: tornare ad essere vampira e mettere fine al dolore, vuole essere vampirizzata proprio da lui: Angel. Il vampiro con l'anima rifiuta e Darla scappa via da lui.
La situazione peggiora quando la malattia che Darla aveva in vita, la sifilide, torna a farsi viva, Darla sta morendo. Lindsay che intanto si è innamorato della donna cerca in tutti i modi di guarirla, si appella ai migliori medici del paese senza però trovare rimedio: la malattia è in un stato troppo avanzato, anche per la medicina moderna. A questo punto si appella all'unico uomo che può far qualcosa: Angel. Gli parla della malattia e della situazione attuale in cui riversa Darla, Angel è ditrutto, non vuole perderla di nuovo, proprio ora che avrebbe potuto redimersi, ed inoltre sente di doverle tutto questo dopo averla uccisa a Sunnydale. La porta da Lorne e la fa cantare, il demone la legge e consiglia ad Angel un indirizzo a cui rivolgersi, Angel e Darla si trovano ora in un'altra dimensione al cospetto di un uomo strano che parla ad Angel di alcune prove che deve superare. Angel accetta e supera tutte le prova, anche quando chiedono la sua vita per quella di Darla, lui accetta (ovviamente anche questa era un prova). Ma purtroppo Darla non può essere guarita, lei è stata già riportata in vita dalla W&H, quindi non ha diritto più alla ricompensa. Angel è furioso, sa di non poter più far nulla, Darla lo calma e gli dice di essere pronta a morire ora, di considerarsi una donna fortunata ad aver avuto accanto a lei un uomo come lui disposto anche a donare la sua vita per lei. Ma Lindsay non ci sta, è pronto a tutto pur di salvare Darla. Rintraccia Drusilla, la fa venire a Los Angeles e le fa vampirizzare Darla davanti agli occhi di Angel, che assiste impotente alla sconfitta di Darla. Ora Darla e Dru sono legate da un legame ancora più profondo, dato che ora Darla non è solo il grand-sire di Drusilla ma anche il suo childe.
Quando Darla si risveglia è confusa e ce l'ha con il mondo, Angel è intenzionato a ucciderla prima che si risvegli, ma non ce la fa, arriva tardi, la vampira è già rinata.

2001. Darla e Drusilla di nuovo insieme spargono terrore per le strade di Los Angeles, Angel sembra un pazzo, corre dietro alle due vampire senza pensare ad altro, nemmeno alle visioni di Cordelia e alla sua missione. La W&H ottiene la prima importante vittoria su Angel, allontanarlo dalla sua missione e quindi alla possibilità di redenzione. Quando le due vampire attaccano gli avvocati che si sono riuniti a casa di Holland (il capo dei progetti speciali), per festeggiare, Angel potrebbe fermarle, ma non lo fa, nonostante l'appello di aiuto da parte di Holland. Anzi fa di più, chiude le due vampire dentro alla stanza con tutti gli avvocati. Drusilla, in un momento se vogliamo anche piuttosto esilarante nonostante la drammaticità in sé della situazione, afferma con il suo solito tono da pazza: "il paparino è tornato"...si riferisce ovviamente ad Angelus, ma in realtà Angelus non è tornato, Angel si sta perdendo in qualcosa di ancora più oscuro, è l'ombra sia di uno che dell'altro, abbandona i suoi amici e la sua missione licenziandoli tutti, vuole stare solo, la sua unica priorità riamane Darla. In realtà non è ancora pronto ad impalettare per la seconda volta la donna che l'ha creato e al quale deve buona parte della sua vita, così l'unica cosa che può fare è dare fuoco alle due vampire.
Angel in tutto questa confusione trova anche il tempo di andare a Sunnydale per il funerale di Joyce. La mamma di Buffy è morta per cause naturali e l'arrivo di Angel sarà molto utile alla cacciatrice per andare avanti, dato che si è da poco lasciata anche con Riley.
Quando Angel torna a Los Angeles viene a sapere grazie a Lorne della revisione che ogni 75 anni la W&H effettua, a questa revisione partecipano anche i soci anziani, in questa particolare occasione è possibile raggiungere anche l'ufficio centrale della W&H, ovvero l'inferno. Angel vuole a tutti i costi parteciparvi e per far questo ha bisogno di un guanto. Si reca da un bibliotecario e mentre l'uomo gli porge il guanto, arriva Darla e glielo ruba. Intanto i rapporti tra Angel e i suoi vecchi amici sono sempre più difficili. Wesley, Cordy e Gunn hanno intanto continuato la missione che doveva essere di Angel, aprendo un nuovo studio investigativo, ma mantenendone lo stesso nome. Angel addirittura arriva a minacciare Cordelia. Angel si reca comunque alla revisione, c'è anche Darla ovviamente. Alla fine il vampiro con l’anima riesce a sottrarre a Darla il guanto, compare anche un demone ed un anello, Angel attacca il demone e si butta con lui dalla finestra, precipita per terra e compare davanti ai suoi occhi un ascensore, all'interno c'è Holland (il suo contratto con la W&H si estende anche dopo la morte), sarà lui stesso a portare Angel all'ufficio centrale. L'ufficio centrale altro non è che il mondo...l'inferno stesso quindi sarebbe il mondo, la causa di tutto il male è la stessa cosa che lui per tanto tempo ha voluto difendere, l'umanità, le persone sono il male che hanno corrotto questa terra.
Angel ne rimane sconvolto e torna a casa sconfitto e sempre più perso, al suo ritorno trova a casa Darla ad attenderlo, Angel non ha più stimoli a continuare la sua missione, gli sembra tutto perduto ed inutile e si scaglia contro Darla, i due finiranno per andare a letto insieme in modo violento e passionale, molto simile al modo di stare insieme di Angelus e Darla nei tempi migliori. Angel si risveglia durante la notte e ci viene riproposta la stessa scena di Surprise (la puntata di Buffy in cui Angel perde l'anima), ma in realtà Angel questa volta non perde l'anima, perchè non è realmente felice.
Tutto questo gli serve per capire che stava per essere sconfitto, che si stava perdendo e che la cosa più giusta da fare è tornare alla sua missione. Darla sparisce da Los Angeles.
Angel ritorna con la coda tra le game dalla sua vecchia famiglia, chiede scusa a tutti, in particolar modo le scuse più sentite le deve a Cordelia, in fondo se lei ora ha le visioni è per aiutare lui, non è mai stata la sua missione questa, ma l'ha accettata di buon grado quando gli è stato chiesto, e questo lo ha fatto soprattutto perchè credeva in Angel. Il vampiro con l'anima a questo punto si mette al servizio dei suoi amici, non saranno più loro a lavorare per lui, ma lui a lavorare per loro.
A fine stagione si presenta un caso molto particolare alla Angel's Investigations: la sparizione di una ragazza di nome Winifred Burkle, per gli amici Fred. Dopo varie ricerche si scopre che la ragazza è stata risucchiata da un vortice dimensionale apertosi grazie ad un formula che è Fred stessa a recitare, leggendola da un libro, 5 anni prima nella biblioteca dell'università. Fred viene spedita a Pylea, la dimensione da cui proviene Lorne. Anche Cordelia subisce la stessa sorte, e tutta la gang, Lorne compreso, decide di partire alla volta di Pylea per liberare Cordelia.
Pylea è un posto strano dove gli uomini sono chiamati mucche e costretti ad uno stato di schiavitù, non esiste musica in questo mondo, è per questo che Lorne lo odia ed era scappato.
A Pylea ci sono due Soli, ma Angel nonostante sia un vampiro non brucia alla luce del sole e si può specchiare. Intanto Cordelia viene nominata principessa grazie alle sue visioni, dopo aver però incontrato Fred, riuscita a sfuggire alla schiavitù e latitante da anni nel regno di Pylea. Angel, Wesley, Gunn e Lorne vengono catturati e condotti dalla principessa per la punizione. Con grande stupore i 4 amici si trovano di fronte Cordelia che li fa liberare.
Fred intanto viene catturata e condannata alla decapitazione pubblica, il boia scelto è Angel, che si rifiuta e scappa dalla piazza insieme a Fred mentre Lorne stordisce la popolazione con un acuto. Intanto Wesley trova 3 libri nella biblioteca del palazzo, su ognuno dei 3 libri è disegnato un animale, la lettura delle 3 immagini in una sequenza specifica dà il risultato: Wolfram&Harth...lo studio legale o qualsiasi società rappresenti in questo mondo è presente anche qui, all'interno dei libri trova una profezia che parla della ragazza con le visioni, divenuta principessa (ovvero Cordelia) che dovrà "Konshack col Groosalag", tradotto dovrà accoppiarsi con il Groosalag. Inutile dire che quando Cordelia viene a saperlo, tenta di fuggire, non riuscendovi però.
Il Groo è in realtà un giovane umano, un guerriero molto forte ed imbattuto, Cordelia comincia a calmarsi un po'.
Intanto Angel e Fred sono in fuga e quando le guardie li scoprono, Angel tenta di trasformare il suo viso in quello della caccia, ma al suo posto esce un volto nuovo, quello del demone puro che è nascosto dentro Angel, l'essenza più intima del vampiro. E non cambia solo il suo volto, Angel è completamente sopraffatto dal demone, è un bestia senza un minimo di umanità, che non può essere controllata, solo Fred riesce a calmarlo portandolo dentro la sua caverna, Angel si specchia in una pozzanghera e si spaventa a vedere se stesso, torna al volto umano ma è in preda alla paura di se stesso. Fred lo fa stendere e lo accarezza per calmarlo. Gunn e Wesley intanto dopo aver visto la trasformazione di Angel ed essere stati salvati per miracolo da Fred, vengono catturati da un gruppo ribelle di umani che vogliono uccidere la principessa.
Cordelia nel frattempo scopre che una volta che farà l'amore con Groo le sue visioni passeranno a lui, Cordelia non vuole perdere le sue visioni, perchè ormai fanno parte di lei e altrimenti non potrebbe più aiutare Angel, mentre spiega questo a Groo, ha un visione di Angel-demone che combatte ed uccide Groo.
Angel e Fred trovano Wesley e Gunn e insieme si apprestano ad andare a liberare Cordelia, i sacerdoti di Pylea intanto informano Groo che deve affrontare il bevitore di sangue che si sta avvicinando al castello, ovvero Angel. I due combattano, ma Cordelia arriva in tempo per uccidere il sacerdote e salvare Groo da Angel. A questo punto tutto è risolto, Angel e la gang con appresso Fred, lasciano Pylea per tornare a casa. Cordelia lascia il regno nelle mani di Groo.
Una volta di ritorno a casa Angel trova ad attenderlo Willow che porta con se una notizia sconvolgente: Buffy è morta.

(Stagione 2)

Angel per superare il momento si ritira in un monastero mentre a LA la gang continua a mandare avanti l'agenzia e nel frattempo cerca di aiutare Fred che da quando Angel è andato via si è rinchiusa nella sua stanza. Angel quando si sente pronto torna a casa, ad attenderlo Cordelia che cerca di capire come sta, ma lui non si apre. In compenso si dedica a Fred per cercare di farle superare il momento, Fred dimostra da subito un'ammirazione quasi reale verso Angel, lo vede come il principe azzurro che l'ha salvata e in sua presenza si illumina.
Intanto arriva in città James, una vecchia conoscenza di Angel, ai vecchi tempi infatti Angelus e Darla avevano frequentato questo giovane vampiro con la sua compagna, si difendevano insieme da Holtz. James da subito dimostra però di tenere davvero alla sua compagna e di amarla veramente, cosa che Angelus e Darla non hanno mai condiviso appieno. Il loro era un rapporto molto differente.
Angel durante una ronda notturna, uccide una vampira che riconosce solo alla fine quando ormai è troppo tardi: la compagna di James. James vuole vendetta, sa di non poter battere quello che lui conosceva con il nome di Angelus, perchè troppo forte ed allora decide di farsi spiantare il cuore. Questo gli permette di diventare invincibile anche al sole, fuoco, decapitazione e paletti...ora ha un margine di vantaggio non indifferente nei confronti di Angel. Ovviamente l'effetto è temporaneo, sebbene un vampiro non abbia battito cardiaco ha comunque bisogno del cuore per sopravvivere. James è destinato a morire comunque, ma non prima di aver vendicato il suo amore e poi raggiungerla. Lo scontro è estenuante e finisce sulla metropolitana di LA dove prima di morire James dice a Angel che l'amore è la cosa che ci rende vivi e che lui ha vissuto, mentre Angel è solo esistito. Quando torna all'hyperion, Angel decide di confidarsi con Cordelia e la cosa scioccante che le dice riguardo a Buffy è che si sente bene nonostante la sua morte, che non soffre come dovrebbe e che questo non lo sconvolge come dovrebbe. Un chiaro segno di quanto Angel abbia amato Buffy, ma ormai non più come prima.
Le visioni di Cordelia intanto peggiorano sempre più, ormai va avanti a farmaci per calmare il mal di testa, e tutto questo ovviamente lo tiene nascosto agli altri. Intanto rivediamo una Darla incinta che tenta in tutti i modi di liberarsi del bambino che porta in grembo, senza grossi risultati, decide così di tornare dal padre per delle risposte...il padre ovviamente è Angel.
Fred è sempre più in ammirazione nei confronti di Angel e molto spesso equivoca semplici comportamenti di gentilezza da parte di Angel in qualcos’altro. Angel infatti tenta in tutti i modi di farla uscire dal guscio portandola al cinema o a prendere un gelato. Ma il cambiamento arriva quando Fred si trova di fronte ai suoi genitori. Fino a quel momento nella sua mente aveva creduto che l'esperienza a Pylea fosse stata una sua invenzione, ma con l'arrivo dei genitori che non la vedevano da quando è scomparsa, le sue certezze crollano ed è costretta ad affrontare la realtà, decide di tornare a casa in Texas con loro, ma per la strada capisce che il suo vero posto è con Angel e la gang per combattere il male. Da questo momento Fred entra attivamente a far parte della gang.
Wesley intanto si scopre essere innamorato di Fred. Un giorno all'hyperion hotel giunge una telefonata da Sunnydale che informa tutti che Buffy è tornata in vita. Angel la chiama e si danno appuntamento in un luogo a metà strada tra Sunnydale e LA, non si saprà mai cosa è successo durante questo incontro, comunque Angel è felicissimo della notizia ovviamente. Una volta tornato il vampiro con l'anima comincia ad allenare Cordelia per far in modo che la ragazza sappia difendersi. Angel comincia a capire di essere innamorato di Cordy, d'altronde nell'ultimo periodo i due sono sempre più vicini, ma arriva Darla incinta di Angel a rovinare tutto. La prima cosa che la gang fa è scoprire se la creatura è umana o no, è Angel a capire che la creatura ha un'anima. Darla è sempre più lunatica, accosta momenti di ferocia a momenti di debolezza e fragilità.

Intanto si viene a sapere delle profezie Nyazian, che parlerebbero del bambino di Angel, Gunn e Wesley le recuperano ed è Wes stesso che comincia a tradurle. La prima cosa che si viene a sapere è dell'arrivo di qualcosa, tutti pensano al bambino che Darla porta in grembo, in realtà la profezia si riferiva a Holtz, risvegliato dal demone Sahjhan dopo secoli di ibernazione proprio ora e proprio a LA per avere finalmente la sua vendetta e uccidere Angelus.
La gang porta Darla a fare un'ecografia, e dai risultati si scopre che quello che la vampira ha in grembo è un bambino del tutto umano, maschio. Angel è sconvolto e terribilmente felice, sarà padre. Intanto irrompe nell'ospedale un gruppo di vampiri fanatici che parlano del miracolo riferendosi al bambino di Angel. Miracolo per l'impossibilità appunto dei vampiri di procreare, soprattutto se bambini umani. La gang scappa dall'ospedale e tornano in macchina all'hyperion hotel, Angel accosta l'auto in un vicolo, scende solo lui per riprende le profezie Nyazian. Appena entra nella hall incontra Holtz che lo chiama Angelus. Intanto a Darla si sono rotte le acque. Angel discute con Holtz del fatto che è cambiato, ma quest’ultimo non è disposto a crederci, alla fine Angel riesce a liberarsi e fuggire. Lilah intanto ruba le profezie Nyazian.
Nel frattempo Darla fugge con la macchina di Angel, mentre la gang è impegnata a combattere per difenderla, quando Angel li raggiunge racconta loro di Holtz, poi segue Darla. La trova su un grattacielo, è in piena crisi. E' la prima volta che prova amore per qualcuno e ne è sconvolta. L'anima del bambino la sta contagiando. C'è un problema però, il corpo di un vampiro non è fatto per subire un parto, Darla non potrà mai avere il bambino, le profezie Nyazan dicevano anche questo: parlavano della non-nascita e che ci sarebbe stata solo morte. E la profezia è alquanto precisa quando Darla capisce che l'unico modo per salvare il bambino e farlo nascere, è sacrificarsi...si impaletta in un vicolo buio di LA tra le braccia di Angel, dalla polvere compare un bambino sano e vivo. Darla fa l'unica cosa buona della sua intera esistenza, dà la sua vita per questo bambino e allo stesso tempo regala ad Angel la cosa più importante per lui: la possibilità di essere padre.
Nei giorni a seguire Angel è impegnato nella sua nuova attività di padre, non fa avvicinare nessuno al bambino e ne è molto geloso.
Arriva il compleanno di Cordelia, le visioni la indeboliscono sempre più, nell'ultima visione Cordelia entra in un profondo stato di Coma e la sua anima si stacca dal corpo. Angel e la gang scoprono che Cordelia da tempo nascondeva loro di prendere farmaci per il mal di testa e si era anche fatta una TAC, i risultati del test non sono dei più confortanti, il cervello di Cordelia sta collassando. Intanto Cordy nel suo nuovo stato non fisico incontra un demone di nome Skip, è una guida inviatale dalle forze dell'essere. Skip le dice che se deciderà di tornare nel suo corpo alla prossima visione morirà, ma Cordelia non vuole rinunciare alle sue visioni. Il demone le fa vedere come sarebbe la sua vita se lei non avesse mai ricevuto le visioni: sarebbe diventata una famosa star di Hollywood, le visioni sarebbero passate a Angel che alla fine sarebbe impazzito totalmente. Cordy non ce la fa, e con un bacio si riprende le sue visioni da Angel. Tutto questo in realtà era una prova, Cordy merita davvero questo dono e dimostra di essere maturata molto, Skip le dà una scelta: quella di diventare in parte demone, unico modo che ha per mantenere le visioni e non morire. Gli esseri umani infatti non sono fatti per avere un dono così grande, il loro corpo non riesce a sopportarlo. Cordy accetta di perdere la sua umanità per Angel e la sua missione, quando si risveglia dal coma si vedono già le prime novità del suo nuovo stato, ha una visione e non ha più dolore, in compenso comincia però a fluttuare per la stanza.
Angel decide una sera di portare tutta la gang a teatro per svagarsi un po', lascia il suo bambino, che intanto ha deciso di chiamare Connor, alle amorevoli cure di zio Lorne. Mentre tutti quanti seguono lo spettacolo con interesse, Angel si accorge che la rappresentazione a cui sta assistendo è in realtà la stessa che aveva visto un secolo fa, stessi attori-ballerini, identico in tutto. La gang comincia a indagare sul mistero e mentre cercano dietro le quinte, Angel e Cordelia capitano nel camerino della prima ballerina. La stanza è stregata, gli spiriti della ballerina e del suo amante prendono possesso dei corpi di Angel e Cordelia, che si ritrovano avvinghiati a baciarsi e palpeggiarsi. Alla fine riescono a ritornare in loro proprio nel momento clou. il direttore della compagnia è il responsabile di tutto, geloso della relazione segreta della sua prima ballerina, ha praticato quest'incatesimo per far rimanere le cose sempre nello stesso stato. Alla fine ovviamente Angel e la gang riportano le cose al loro naturale corso, nel frattempo Gunn e Fred hanno scoperto di essere attratti l'uno dall'altro e si dichiarano, Wesley è afflitto ma non dice nulla. Angel decide di dire a Cordelia di essersi innamorato di lei, ma nel momento in cui decide di farlo, appare Groo dal nulla, che per amore della sua principessa è scappato da Pylea e ha raggiunto LA.
Le cose tra Cordelia e Groo vanno a gonfie vele, Angel è sempre più geloso, ma per la felicità di Cordelia, che ormai sa di amare profondamente, offre una vacanza alla coppietta che si allontana per un po' da LA. Proprio in questo periodo succede l'impossibile nella vita di Angel, sia la W&H che Holtz vogliono mettere la mani su Connor per motivi diversi ovviamente. Holtz vuole vendicarsi di Angel, togliendo anche a lui suo figlio, come Angelus fece in passato con la sua famiglia e la W&H vuole il bambino perchè sa che avrà un ruolo importante nella battaglia del secolo. Wesley intanto riesce a tradurre la profezia su Connor, una frase lo lascia sconvolto: il padre ucciderà il figlio. La profezia in realtà è un falso, ma Wes non lo sa, si reca da un'oracolo che gli conferma la veridicità della profezia e che tre saranno i segnali che faranno capire che la morte del bimbo è vicina: terremoto, fuoco e sangue.

2002. Intanto la W&H grazie ad una manovra subdola riesce a mettere nel sangue di cui Angel si nutre un po' del sangue di Connor. Angel è sempre più nervoso e scontroso, non sopporta più le grida e il piagnucolare del neonato e quando i tre segnali arrivano con puntualità uno dietro all'altro, Wesley non ha un attimo di esitazione. Inganna Angel e prende il bambino per consegnarlo a Holtz. Wesley è ufficialmente un traditore. Per strada incontra Justine (il braccio destro di Holtz) che gli taglia la gola e scappa col bambino. Connor è ora nella mani di Holtz, Angel riesce a rintracciarlo, però non può far nulla, Holtz messo alle strette entrerà nel portale dimensionale aperto da Sahjhan per Quor-toth insieme a Connor, il portale si richiude alle sue spalle. Angel è disperato, ha perso l'unico figlio che avrebbe mai potuto avere.
Intanto Fred e Gunn scoprono della falsa profezia che Wesley aveva tradotto senza dire nulla a nessuno, scoprono anche che il responsabile di tutto è Sahjhan. Angel va a trovare Wesley in ospedale che è in condizioni abbastanza gravi, per il momento non può parlare. Angel lo attacca violentemente tra lo stupore di tutti, lo minaccia che se si farà rivedere lo ucciderà con le sue mani, lo chiama bastardo traditore, ormai in lui c'è solo la rabbia di una padre disperato, che ha perso il figlio. Angel non si da per vinto, vuole ritrovare Connor e quando scopre che non c'è modo di riaprire il portale verso Quor-toth, si affida alla magia nera e a Lilah. E' disposto davvero a tutto. Riesce a rendere corporeo Sahjhan che fino ad allora non poteva essere toccato, lo affronta e viene a sapere da lui stesso di aver falsificato la profezia di Connor perchè in una precedente profezia che riguardava Sahjhan si diceva che il figlio del vampiro con l'anima l'avrebbe ucciso. Angel va su tutte le furie, combatte con Sahjhan, sta per essere sconfitto quando Justine interviene e salva il vampiro con l’anima racchiudendo il demone in un’urna.
Angel si è ormai rassegnato ad aver perso il figlio, torna anche Cordelia dal suo viaggio con Groo e quando viene a sapere delle ultime vicende, corre nella stanza di Angel e lo consola, gli dice che doveva esserci, che doveva chiamarla. Intanto l'incantesimo di magia nera che Angel aveva praticato per ritrovare suo figlio, si ritorce contro di lui. Solo i nuovi poteri di Cordelia, che in una bellissima sequenza in cui il suo corpo si illumina per intero, riescono a salvare la situazione.
Le cose sembrano essere tornate alla normalità quando si apre un nuovo portale al centro della hall dell'hyperion hotel. Vi esce un giovane che punta un'arma su Angel e lo chiama papà. E' Connor che ora si fa chiamare Steven (nome datogli da Holtz), nella dimensione di Quor-toth è passato molto più tempo in realtà ed ora Connor è un'adolescente. Ovviamente crescendo con Holtz ha sviluppato un odio verso il suo vero padre e si dichiara disposto ad ucciderlo. Connor è fortissimo, ha la stessa forza e velocità di Angel nonostante sia umano. Dopo un primo scontro Connor scappa. Questo mondo è completamente differente da quello in cui lui ha vissuto, è confuso. Incontra una tossicodipendente che poi muore di overdose. Lo spacciatore da cui si forniva, dopo essere stato aggredito da Connor, lo trova e gli punta una pistola contro, arriva anche la polizia, ma per fortuna Angel arriva in tempo per beccarsi una pallottola al posto di Connor e salvarlo. Connor è colpito dal gesto di Angel, quando torna al motel in cui ha trovato rifugio c'è Holtz ad aspettarlo, anche lui riscito a ritornare a LA da Quor-toth. Holtz dice a Connor che la cosa migliore da fare per lui al momento è andare da Angel e imparare più cose possibili da lui, che l'unico in grado di dargli le risposte sul suo futuro è proprio il vampiro con l'anima.
Connor dopo un primo attimo di esitazione, segue il consiglio di Holtz e torna da Angel. Ma Holtz ha un piano...si fa uccidere da Justine con una forchetta nella gola a simulare i buchi di un morso da vampiro. Quando Connor lo trova per terra morto non ha dubbi che sia stato Angel ed ora cerca vendetta. Angel è all'oscuro di tutto, davanti a lui Connor si comporta come un figlio modello, intanto anche con Cordelia le cose cominciano a funzionare. La ragazza capisce a sua volta di essere innamorata di Angel e dopo aver lasciato Groo, chiama il vampiro e gli da appuntamento sulla scogliera per parlare dei loro sentimenti. Angel è al settimo cielo, raggiunge il luogo dell'incontro e aspetta pazientemente Cordelia che come al solito è in ritardo, è ancora in macchina per la strada quando il tempo si ferma e ricompare Skip. Il demone le dice che lei ormai è un essere superiore, che la sua missione qui è terminata e che il suo posto è ai piani superiori dove c'è bisogno di lei. Cordelia non riesce a crederci, proprio ora che aveva deciso di dichiararsi è costretta ad andare via...mentre la ragazza viene innalzata verso l'alto, Angel viene attaccato alle spalle da Connor, messo in un baule e buttato nell'oceano. La vendetta di Connor si è compiuta.

(Stagione 3)

Angel e Cordelia sono scomparsi ormai da tre mesi, Fred e Gunn non sanno più che fare, hanno cercato ovunque, ormai solo loro due sono gli unici rimasti all'Hyperion Hotel, anche Lorne infatti era andato via per lavoro a Las Vegas. E' Wesley che raggiungerà e salverà Angel dalla morte per mancanza di sangue donandogli il proprio.
Angel torna a casa, quando vede Connor gli dice che li vuole bene, ma lo caccia via. Venuto a sapere anche della scomparsa di Cordelia, si dà da fare per trovarla e quando scopre che è ai piani superiori, in un posto migliore, è felice per lei e la lascia dov'è. Intanto la gang va a trovare Lorne a Las Vegas, che inaspettatamente lavora per un tipo losco che lo tiene prigioniero sfruttando i suoi poteri. Angel lo salva e tutti insieme tornano a LA.
Cordelia intanto inspiegabilmente torna in questa dimensione, purtroppo per lei senza memoria di chi sia, di cosa ci faccia a LA e di chi sono le persone che ha di fronte. Angel e la gang decidono che sia meglio per lei non sapere il suo passato, non le dicono nulla delle visioni e di chi era prima e quando Cordelia scopre che tutti le hanno mentito si sente ferita e va via a vivere da Connor. Torna da Angel però e gli chiede se in passato loro due erano innamorati.
Cordelia però nonostante ammetta di amare Angel non riesce ad accettare la sua natura da vampiro. Nel frattempo Cordy ha anche una visione su una Bestia che porterà alla fine del mondo. A LA succedono cose strane, strani fenomeni e durante una pioggia di fuoco Cordelia e Connor finiscono per andare a letto insieme. Nel frattempo la relazione tra Gunn e Fred comincia a indebolirsi.
2003. L'unica cosa che si sa della Bestia è che conosce Angelus, questo lo si scopre grazie ad una visione di Cordelia. Angel e la gang sono disperati per trovare delle informazioni in più, alla fine sconfitti, sotto indicazione di Wesley decidono di rivolgersi ad uno sciamano per togliere l'anima ad Angel e far tornare Angelus per scoprire il legame fra lui e la Bestia. Lo sciamano effettua il rituale. Angel in uno stato di incoscienza durante l’incantesimo sogna di far l'amore con Cordelia e di perdere così l'anima, per un attimo di pura felicità con la donna che ama, quando Angel si risveglia dal sogno, Angelus è tornato. La gang cerca di scoprire il legame tra lui e la Bestia, ma ovviamente Angelus non è disposto a rivelare niente, comincia a praticare i suoi soliti giochini...dice che Wesley e Fred sono innamorati e che Cordy è andata a letto con Connor. Alla fine Cordelia offre se stessa in cambio della verità, Angelus accetta, racconta alla gang che lui e la Bestia si sono conosciuti in Prussia, purtroppo però le informazioni non sono utili e così si decide di praticare il rituale per la restituzione dell'anima. Purtroppo la gang non ci riesce veramente, Angelus fa solo finta di essere tornato ad essere Angel e quando Cordy lo libera scappa e insegue Lilah, che trova una tragica fine anche se non per mano sua, ma per mano di Cordelia.
Wesley si affida quindi ad una cacciatrice, fa evadere Faith di prigione per farsi aiutare ad uccidere Angelus e la Bestia. Angelus viene a sapere di una cacciatrice in città e dopo essersi assicurato che non si tratti di Buffy, decide di affrontare Faith proprio mentre lei è impegnata anche con la Bestia. Intanto Cordelia scopre di essere incinta di Connor.
Angelus nel frattempo viene chiamato dalla voce del Maestro che in realtà è Cordelia, cerca di scoprire più cose su di lei sottraendo alla gang un libro appartenuto a Lilah, Faith però lo affronta un seconda volta, si inietta della droga nel sangue e si fa mordere. Angelus rimane stordito e finalmente la gang riesce a catturarlo. La caccitarice e il vampiro sono entrambi in uno stato di incoscienza e insieme rivivono degli avvenimenti accaduti a Angel nel 1902. Intanto la gang ha l'idea di chiamare Willow, visto che già in passato la strega aveva ridato l'anima a Angelus. Willow accorre subito senza dire nulla a Buffy che intanto è impegnata in una battaglia epica contro il male primordiale.
Willow fa tornare Angel senza non pochi problemi dato che intanto viene ostacolata da Cordelia. Il compito di Willow a LA è finito ed ora può tornare a Sunnydale con Faith per affrontare un'altra battaglia.
La gang cerca in tutti i modi di scoprire che tipo di creatura è quella che Cordy porta in grembo per farla comportare in questo modo, ed alla fine Cordelia si rivela per quello che è: una creatura malvagia. Angel cerca di capire come tutto questo può essere successo, si rivolge a Skip e lo forza a dire la verità. Da lui scopriremo che tutti gli avvenimenti di recente successi: la nascita di Connor, l'ascensione di Cordelia, il ritorno di Angelus e la gravidanza sempre di Cordelia, erano tutti un grande piano di un essere superiore con la mania di creare qualcosa più potente di se stesso.
Intanto nasce Jasmine, la figlia di Cordelia e Connor che esce fuori dallo stomaco della madre già cresciuta. Questo processo manda in coma la stessa Cordy.
Jasmine è un'entità molto potente in grado di controllare la gente attraverso un semplice sguardo. Tutta la città e anche la gang è ora sotto il suo controllo, fatta eccezione per Fred che scappa per non essere catturata dai suoi stessi amici. Connor intanto viene a sapere che il motivo per cui è nato era quello di dare la vita a Jasmine.
Fred per fortuna scopre il modo di far ritornare in sé i suoi amici...l'unico modo è infatti il sangue di Jasmine stessa, ma non potendosi avvicinare a lei, sfrutta il sangue di Cordelia. Tutta la gang è intanto tornata se stessa tranne Connor che dà l'allarme.
Angel e i ragazzi si nascondono nelle fogne, Jasmine fa sparire Cordelia, perchè scopre che il suo sangue può essere pericoloso per il piano. Nel frattempo nelle fogne Wesley scopre che c'è un demone che sa qualcosa su Jasmine, è Wes stesso a procurarsi la sfera con la quale aprire un portale, Angel vi entra per scoprire la verità.
Il vampiro con l’anima scopre il vero nome di Jasmine e grazie ad esso toglie ogni potere alla donna che può adesso essere affrontata a pari livello. Connor trova Codelia che intanto era stata portata in una Chiesa e posta su un altare poi si reca da Angel e lo aiuto ad uccidere Jasmine.
Jasmine è sconfitta e quando Angel torna all'hotel, trova una sorpresa ad attenderlo: Lilah (anche per lei il contratto con la W&H si estende dopo la morte) che da appuntamento alla gang per il giorno dopo alla nuova sede ricostruita della W&H. Il giorno dopo sono tutti lì, Fred, Gunn e Wesley con tre dipendenti ed Angel a parlare con Lilah in persona.
L'avvocato offre a Angel la possibilità di diventare il nuovo dirigente della W&H, un premio per aver sconfitto Jasmine, dato che era lo stesso compito che si prefiggeva lo studio legale. Angel all'inizio rifiuta, ma quando intravede la possibilità di dare a Connor un futuro migliore (grazie alla cancellazione della memoria del ragazzo e la possibilità che vada a vivere in una famiglia normale), si comporta da uomo e da padre, non da eroe. Angel è da questo momento il nuovo dirigente della W&H. Lilah approfitta anche della situazione per consegnare a Angel un amuleto da consegnare a Buffy per la battaglia contro il first.
All'inizio Angel non vuole tornare a Sunnydale, perchè è convinto che Buffy non abbia bisogno del suo aiuto, ma alla fine ci và.

(Stagione 4)

La prima cosa che fa arrivato a Sunnydale è essere messo ko da Caleb, dopo che Buffy taglia in due il nemico i due si salutano con un bacio. Angel fa vedere a Buffy l'amuleto e gli dice che deve indossarlo lui stesso per la battaglia, ma Buffy non vuole avere Angel al suo fianco nella battaglia finale. Il vampiro con l'anima capisce che il motivo del rifiuto della cacciatrice è Spike. In questi anni infatti nel frattempo Buffy ha intrapreso una relazione col vampiro che per amore suo ha ripreso l'anima. Ora quindi sono due i vampiri con l'anima al mondo, Angel non è più l'unico. Buffy gli confida di provare dei sentimenti intensi per Spike e dopo un lungo discorso alla fine Angel consegna a Buffy l'amuleto e se ne torna a LA. Buffy consegna l'amuleto al suo campione e si appresta ad affrontare con lui la battaglia finale. L'amuleto destinato ad essere indossato da Angel ucciderà Spike che morirà tra le fiamme per salvare il mondo. Buffy prima della sua morte gli dice che lo ama.

(Buffy 7x21 Ends of days e 7x22 Chosen)

Sono passati dei mesi intanto a Los Angeles da quando Angel ha cominciato a lavorare alla W&H insieme a Gunn, Wesley e Fred, anche Harmony (vampira ben nota al pubblico del buffyverse) ha trovato un impiego come segretaria di Angel. Grazie al sacrificio di Spike la terra è salva e il first è stato sconfitto, Sunnydale non esiste più, spazzata definitivamente e anche la bocca dell'inferno è definitivamente chiusa. Buffy e gli altri sono in giro per il mondo. Un giorno arriva all'ufficio di Angel un pacco che viene aperto dallo stesso vampiro. Da questo pacco esce l'amuleto che Angel aveva consegnato mesi prima a Buffy, subito l'amuleto comincia a brillare, ne esce un vortice...dal vortice si crea una sagoma umana, uno scheletro e alla fine Spike che si trova nella stessa identica posizione in cui l'abbiamo visto l'ultima volta in Chosen...con la mano protesa in avanti.
Spike urla spaesato, quando vede Angel si trasforma in vampiro e cerca di attaccarlo, ma gli passa attraverso, non è corporeo. In seguito la gang scopre che Spike ha un'anima ora, proprio come Angel...il vampiro moro infatti aveva tenuto a tutti nascosto questo "piccolo" particolare. Spike viene a sapere che Buffy è in Europa adesso e vuole raggiungerla, Angel è geloso e lo ostacola, senza contare che inspiegabilmente non può lasciare la W&H, inoltre ci sono dei momenti in cui scompare, Spike confida a Fred che in questi momenti finisce in un posto dove c'è dolore, fiamme e tormento…un posto non adatto agli eroi.
Intanto Angel si trova ad affrontare il caso di una ragazza morsa da un lupo mannaro, la ragazza si chiama Nina.
Arriva un'altro pacco misterioso alla W&H, questa volta dal pacco esce una luce misteriosa e Spike finalmente torna ad essere corporeo.
Subito dopo che Spike torna ad essere corporeo succedono strane cose, la gente impazzisce e i congegni elettronici vanno in tilt, Eve (nuovo legame tra Angel ei Senior Partners) informa tutti che il problema è la profezia dello Shanshu e la presenza ora di due vampiri con l'anima, oltretutto entrambi campioni. Fino a quando Spike era morto non c'era stati problemi, ma ora che è tornato a far parte del mondo l'equilibrio si è spezzato, non si sa più per chi sia stata scritta in realtà la profezia e chi quindi avrà il beneficio di essere redento con il dono dell'umanità. Spike al momento ha sicuramente un vantaggio su Angel, ha salvato il mondo sacrificandosi in nome dell'amore. Angel invece nel corso di questi anni con l'anima ha alternato buona azioni a decisioni dubbie, l'ultima delle quali quella di lavorare per la W&H.
Angel si affida ad un demone di nome Sirk per saperne di più sulla profezia. Questo demone parla loro di una misteriosa coppa: la coppa del Tormento e spiega loro che questa coppa si troverebbe in Nevada, il vampiro con l'anima che riuscirà a bere dalla coppa sarà degno della profezia. Sia Angel che Spike si precipitano in Nevada. Arrivano davanti alla coppa e cominciano a lottare, iniziano a discutere, Spike dice che lui ne ha più diritto visto che l'anima è stata una sua scelta, che per averla ha rischiato di morire, che è il suo destino. Inevitabilmente esce di nuovo il discorso Buffy, da sempre terreno minato tra i due vampiri. Spike ha la meglio, batte Angel, potrebbe impalettarlo ma non lo fa, dopodichè beve dalla coppa. Ma era tutto un tranello, Sirk ha imbrogliato tutti ed ora è sparito. Spike e Angel tornano alla W&H dove Eve gli informa che i senior partners hanno temporaneamente risolto la storia dei due vampiri con l'anima campioni, ovviamente la profezia dello Shanshu rimane irrisolta. Spike esce a bere per festeggiare il suo ritorno al mondo materiale e Angel rimane nel suo ufficio a meditare su quanto accaduto...era la prima volta in tanti secoli che Spike lo batteva, questo significa che Spike desiderava più di lui tornare umano e nella mente di Angel si insinua il dubbio se davvero sia lui il vampiro della profezia, comincia a dubitarne.
Intanto si scopre che è stata Eve ad elaborare tutto questo piano sotto indicazione di Lindsay. In seguito Eve cerca anche di uccidere Angel ignettando al vampiro un parassita che con il suo veleno lo avrebbe portato in uno stato vegetativo permanente. Solo grazie all'intervento di Spike, Angel si salva.
2004. Intanto scappa dall'ospedale psichiatrico di LA una cacciatrice pazza di nome Dana. Arriva in città Andrew che appena vede Spike vivo è felicissimo e lo abbraccia. Andrew spiega a Angel dell'incantesimo di Willow di far diventare tutte le potenziali cacciatrici in caccitrici vere e proprie durante la battaglia con il Fisrt di un anno prima a Sunnydale. Spike nel frattempo cerca di catturare Dana da solo, ma la ragazza lo scambia per il vampiro che uccise la sua famiglia e gli taglia gli avambracci. Angel arriva in tempo per salvare Spike e grazie ad un'operazione chirurgica il vampiro biondo riacquista l'uso della mani. Angel vorrebbe aiutare Dana, ma Andrew insiste che è una cacciatrice ed è compito loro prendersene cura. Andrew fa capire a Angel che l'ordine di prendere Dana arriva da Buffy in persona (che veniamo a sapere essersi trasferita a Roma insieme a Dawn, Giles è a Londra, WIllow e Kennedy in Brasile, Xander in Africa e Andrew sta studiando per diventare osservatore), il ragazzo aggiunge anche che ora Buffy non si fida più di Angel, che non sono più dalla stessa parte da quando lui ha deciso di lavorare per la W&H. Angel è sconvolto e non può far altro che lasciare Dana nella mani di Andrew che se ne torna in Europa, non prima di aver fatto un discorsetto con Spike, che gli dice di non dire nulla a Buffy del fatto che è vivo..
Cordelia si risveglia dal coma e grazie ad una visione informa Angel che è in pericolo, grazie a lei scoprono di Eve alleata con Lindsay che nel frattempo sta cercando di attivare una macchina che si trova nei sotterranei della W&H. Angel lo ferma dopo di ché sbatte fuori Eve. Tutti sono felici di riavere Cordelia, Angel soprattutto è al settimo cielo, ma Cordy lo informa che non è qui per restare, Angel protesta e le dice che ha bisogno di lei, Cordy afferma che ora è su una strada differente, fa per andarsene ma poi torna indietro e lo bacia appassionatamente, intanto squilla il telefono, Angel risponde...dall'altro capo del telefono qualcuno lo informa che Cordelia è morta, Angel si volta...Cordelia è scomparsa. Con gli occhi pieni di lacrime risponde grazie e aggancia la cornetta. Cordelia se ne è andata, il suo ultimo regalo è stato per Angel. In realtà era lo spirito di Cordelia quello che si vedeva nell'episodio, resa corporea dalle forze dell'essere che le dovevano un favore...è stato il suo ultimo desiderio: quello di dire addio ad Angel nel modo migliore. In questo episodio che segna purtroppo la fine della relazione tormentosa tra Angel e Cordelia si fa riferimento anche alla notte di due anni prima in cui Cordelia e Angel si sarebbero dovuti incontrare per parlare dei loro sentimenti. Cordelia chiede a Angel se secondo lui le cose tra loro sarebbero potute funzionare...Angel risponde di sì, ma che il destino aveva voluto diversamente per loro e che loro due non sono destinati ad essere felici.
Nei giorni a seguire Nina, la licantropa, invita Angel a colazione che all'inizio rifiuta, solo dopo un discorso con Wesley capisce che è tempo anche per lui di ricominciare a vivere, così comincia a frequentare Nina. Anche Wesley e Fred intanto capiscono di essere innamorati e si baciano.
Ma Fred e Wesley non sono destinati ad essere felici, poco dopo viene recapitato al laboratorio di Fred un sarcofago per essere esaminato, la ragazza respira della polvere fuoriuscita dal sarcofago e comincia subito a stare male. Viene portata in ospedale e Eve intanto informa tutti che il sarcofago apparteneva ad un demone di nome Illyria. Angel e Spike volano in Inghilterra, luogo da dove proviene il sarcofago, qui Angel è costretto ad una scelta: salvare Fred o permettere che il mondo venga infettato dal demone. Angel è costretto a sacrificare la ragazza che muore in ospedale, al suo capezzale Wesley.
Quando Angel e Spike tornano dall'Inghilterra si trovano di fronte Illyria, che ha preso possesso del corpo di Fred. Illyria è alla W&H con lo scopo di liberare la sua armata e conquistare il mondo. Intanto Wesley accecato dalla rabbia, cerca vendetta pugnalando prima Gunn (responsabile dell'arrivo alla W&H del sarcofago) e poi sparando a Knox (seguace di Illirya). Il demone però scopre che la sua armata non esiste più e chiede aiuto a Wesley, il quale accetta di aiutarla facendole promettere di non uccidere più nessuno.
Angel e Spike tentano di avere informazioni da Eve su quello che hanno in mente i Senior Partners, ma a detta della ragazza l'unico a sapere il piano specifico degli SP è Lindsay. Gunn uscito dall'ospedale aiuta Angel e Spike a trovare Lindsay prigioniero in una dimensione infernale. Intanto arriva il nuovo legame con i Senior Parteners: Hamilton.
Angel libera Lindsay grazie anche a Gunn che si sacrifica prendendo il suo posto nella dimensione infernale. Alla fine Angel scopre che Lindsay è stato solo una pedina dei Senior Partners per tenerlo occupato in vista dell'apocalisse.
Intanto torna alla W&H anche Connor, condotto dai suoi genitori in seguito a un incidente in cui il figlio non si sarebbe fatto nemmeno un graffio. Angel scopre che Vail, lo stregone a cui si era rivolto per ricostruire le memorie di Connor, vuole uccidere un suo vecchio nemico di nome Sahjhan e che l'unico a poterlo fare è Connor. Angel convince Connor ad uccidere Sahjhan, una volta che il ragazzo adempie alla sua missione torna dai genitori facendo però capire a Angel di ricordare tutto.
Illyria nel frattempo salva Gunn dalla dimensione infernale e lo riporta alla W&H, Angel ordina a Wesley di trovare un modo di eliminarla. Il demone perà intanto inizia ad avere dei crampi, questi suoi crampi causano degli shift temporali e in uno di questi shift Illyria scopre le intenzioni di Angel di eliminarla. Così decide di uccidere la gang ed Angel, grazie a questi shift in cui si vedono Spike e Angel andare in polvere, il vampiro moro riesce a salvare i suoi amici, Wesley alla fine trova il modo per togliere i poteri a Illyria.
Angel nel frattempo si dimostra ormai sempre più incapace di fare delle azioni da eroe. In un caso di baratto di un neonato da parte di alcuni demoni, Angel non fa niente per fermarli e il bambino viene ceduto a questi demoni.
Angel e Spike vengono a sapere che Buffy sta con l'Immortale adesso, un demone molto antico e secondo loro del tutto malvagio. I due vampiri sfruttano l'occasione di una missione per recarsi a Roma e salvare Buffy dall'Immortale. In aereo riprendono i soliti battibecchi su chi Buffy amerebbe e chi è degno del suo amore. Arrivano a Roma e si recano alla sede romana della W&H per ricevere le istruzioni del caso, qui incontrano Ilona, la segretaria che dà loro istruzioni. I due sfruttano l'occasione per parlare dell'Immortale, Ilona conferma loro che la Cacciatrice sta insieme a lui adesso e che non c'è nulla di magico nella loro relazione. Buffy e perfettamente consapevole di stare con un demone. Angel e Spike si recano in una discoteca per portare a termine la missione e tra la folla della gente che balla, vedono lei di spalle che sta ballando. Entrambi la riconoscerebbero tra mille, fanno per avvicinarsi, litigando come sempre tra loro, ma i loro piani vengono sconvolti...devono pensare alla missione, escono correndo dal locale e in sella ad una vespa inseguono i demoni che hanno rubato la valigetta per la quale sono qui. Dopo aver risolto la questione per la quale erano giunti in Italia, Buffy e Spike si recano all'appartamento di Buffy per parlare con lei. Quando bussano alla sua porta, la persona che si trovano di fronte è Andrew che dice loro che Buffy non c'è, è uscita con l'Immortale, Andrew consiglia ai ragazzi di lasciarla perdere, fa saper loro che ha amato entrambi in modo diverso ma con la stessa intensità, ma che ora è andata avanti e dovrebbero farlo anche loro. Angel e Spike tornano a LA amareggiati, una volta nell'ufficio di Angel parlano, entrambi si dicono disposti ad andare avanti, a dimenticarla, ma nel momento in cui devono lasciare la stanza nessuno dei due lo fa. In realtà non sono ancora pronti a lasciar perdere Buffy, intanto Angel però continua la sua relazione con Nina.
Angel comincia a dare segnali di corruzione, accetta casi dubbi, rifiutando i casi veramente importanti che Wesley gli offre, e altre cose che convincono la gang a dubitare di Angel. Grazie ad un demone scoprono che il vampiro moro è stato il solo responsabile della morte di Fred e andando ancora più affondo alla cosa scoprono da Lindsay che esiste un'associazione in questa dimensione molto vicina ai Senior Partners, chiamata The circle of the black Thorne. Angel ne è entrato a far parte guadagnandosi la fiducia dei membri grazie da azioni svolte dalla parte del male, l'ultima cosa che doveva fare per entrare nel circolo era uccidere un suo amico...e lo ha fatto con Fred. Quando Angel torna nel suo ufficio, la gang lo affronta e cominciano a combattere, ad un certo punto però Angel estrae un cristallo, recita un formula in latino e tutto il gruppo è protetto ora da una barriera che non permette a nessuno al di fuori della stanza di vedere cosa stia accadendo in realtà. Angel ha così l'opportunità di spiegare agli amici: tutto è iniziato quando Cordelia lo ha baciato passandogli una visione, è venuto a sapere di questo Circle of the black Thorne e da quel momento ha capito che l'unico modo per avvicinarsi e sconfiggere i Senior Partners era attraverso quest'associazione. Da quel momento ha lavorato per ottenere la loro fiducia, anche l'incidente capitato a Fred, ha cercato di farlo passare per opera sua, ora chiede a tutti di fidarsi e seguirlo: probabilmente moriranno tutti, ma morirebbero anche loro…i Senior Partner. Nessuno si tira indietro...a cominciare da Spike tutti pian piano danno il loro consenso.
La gang si prepara a distruggere tutti i membri del Circolo del Black Thorne, Angel affida ad ognuno di loro un compito: Spike dovrà recuperare il bimbo dato alla Fell Brethren , Wesley dovrà uccidere Cyvus Vail, Gunn la senatrice Brucker, Lorne e Linday i demoni Sahrvin, Illyria Izzy, mentre Angel si occuperà dell'Arciduca Sebassis. Nel frattempo Harmony, che è l'amante di Hamilton gli rivela il piano di Angel. Angel e Hamilton combattono, e anche grazie all'arrivo di Connor, Angel ha la meglio. Purtroppo Wesley muore, sotto i colpi di Vail, confortato solo dall'illusione di Illyria della sua amata Fred, mentre Lorne uccide Lindsay prima di andarsene. Spike, Illyria, Gunn e Angel sono ora pronti ad affrontare la grande battaglia contro i Senior Partners, sono di fronte alla loro armata di demoni, c'è anche un drago volante...

(Stagione 5)

2005. E' così che finisce il telefilm, grazie a pubblicazioni seguenti di fumetti e quant'altro abbiamo comunque saputo che i nostri hanno vinto, non si sa però come. Angel, Spike e Illyria sono sopravvissuti, di Gunn non si sa nulla, solo che era in condizioni molto gravi. Lorne è sparito.
Angel in seguito va in Romania per cercare la cura alla sua maledizione, o meglio vuole limitare i danni togliendo la clausola della perdita dell'anima nei momenti di pura felicità. Le cose tuttavia sono cambiate dall'ultima volta in cui è stato nella regione, che ammette di non amare particolarmente. Troppi vampiri. Mentre attraversa un bosco si trova ad affrontare numerosi vampiri, che lo vogliono uccidere. All'inizio la situazione riesce a gestirla bene, ma il numero dei suoi assalitori aumenta a dismisura, quasi sapessero del suo arrivo e lo stessero aspettando con impazienza. E' costretto così anche a fuggire. Trova rifugio in una vecchia fortezza in rovina, essendo l'alba ormai prossima, e numerosi ricordi gli tornano in mente. Angel piange.
Ripensa a come aveva scelto di redimersi per il male che aveva fatto. Ripensa al periodo di Sunnydale e al modo in cui scoprì che un momento di perfetta felicità gli avrebbe fatto perdere l'anima facendolo ritornare il mostro che era stato un tempo. Dopo le vicende di Sunnydale decise così di cambiare scenario e trasferirsi a LA, ricorda il gruppo di amici che si sono uniti a lui per combattere il male...e non solo amici, di più (Cordelia). Ma specifica che anche quella storia non aveva funzionato. A questo punto viene finalmente fuori il motivo per cui Angel è tornato in Romania. Ha conosciuto una ragazza, Nina, che è anche un licantropo, e vuole che le cose riescano a funzionare con lei, oppure con qualcun'altra, senza la minaccia della maledizione che lo potrebbe far tornare ad essere Angelus.
Ha salvato migliaia di vite e decine di apocalissi, e vuole finalmente chiedere qualcosa per se. Sa perfettamente però che non sarà una cosa semplice chiedere un favore al clan dei Kalderash senza fare qualcosa in cambio per loro. Deve così riuscire a liberare gli zingari dall'oppressione imposta da un certo Cornelius Brasov, un signore della guerra molto potente che si diverte a torturare, schiavizzare, uccidere....
Forse solo riuscendo a liberarli riuscirà ad ottenere ciò che cerca...ma l'impresa non sarà facile, dato che la Romania è la terra dei vampiri e pare siano quasi tutti alle dipendenze di Brasov.
Il sole sorge e Angel sconfigge i vampiri che si trovano tra le rovine del palazzo, solo che affacciandosi da un arco posto in ombra una brutta sorpresa lo attende. Gli abitanti della zona, armati di forconi, torce e paletti non sembrano avere buone intenzioni…
 

AMORI E PASSIONI: da Angelus: il sangue, il potere e Darla. Da Angel: l'umanità, Buffy, Cordelia e Connor.