Riassunto dell' Episodio 18 | ORIGIN 
Mentre un warlock riporta Connor nella vita di Angel, Wesley scopre che Angel ha fatto in modo di far modificare le loro memorie.

Dopo che Angel incita Wes a smetterla di piangersi addosso per la morte di Fred, Wes si incontra con due persone, Laurence e Colleen, che vogliono sapere come ha fatto loro figlio a salvarsi miracolosamente nonostante fosse stato investito da un furgone che si muoveva ad alta velicità. Wes chiama Angel e quando Angel si avvicina, Wes vede Connor nella lobby. Quando Connor chiama Laurence “papà,” Angel capisce chi siano e dice loro che non possono aiutarli. Wes, che non ha memorie di Connor, cerca di far cambiare idea a Angel, ma Angel rifiuta. Nel frattempo, in un seminterrato dei sobborghi, il demone medievale delle torture taglia via il cuore a Gunn, poi gli consegna la lampadina per cui era sceso nello scantinato. Poco dopo Spike studia con Illyria per un allenamento indetto dalla Wolfram and Hart, e quando Wes entra dice che non capisce Angel. Nello stesso momento Angel fa visita ad Hamilton, il nuovo legame con i Senior Partners, e chiede di sapere perchè Connor sia tornato. Hamilton dice che i Partners non hanno nulla a che fare con questo, ma che qualcuno sta cercando di mandare ad Angel un messaggio. Più tardi quella notte, mentre Connor e i suoi genitori vanno in un motel, un demone li assale. Istintivamente Connor lo combatte e quando un secondo demone li attacca, Angel appare e uccide il secondo con una spada… Connor trova tutto “spaventoso.”

Colleen vede che Laurence sta sanguinando, così Angel si offre di portarlo dai dottori della Wolfram and Hart… e dice a Connor che ci sono cose di cui dovrebbero parlare. Dopo che Laurence è stato visitato, Angel assicura Connor che lui è un ragazzo normale con “particolari abilità,” ma poi gli rivela di essere lui stesso un vampiro e spiega che lui e il resto della banda indagano, grazie alla W&H per sconfiggere il male. Proprio in quell'isatnte Spike viene gettato da Illyria  attraverso la porta e così Angel presenta Connor a Spike, Illyria, e Lorne. Connor dice che la firma è “molto meglio del college,” e Angel è elettrizzato nel sapere che ora Connor va alla Stanford University. Dopo Wesley mostra ad Angel una foto del demone Kith’harn che ha attaccato Connor  e i suoi genitori. Wes dice che sono scagnozzi di un warlock chiamato Cyvus Vail, e poco dopo Angel entra nell'ufficio di Vail. Vail dice ad Angel che non stava cercando di uccidere Connor: stava solo testando le capacità del ragazzo. Angel chiede a Vail come faccia a conoscere Connor, e Vail dice, “L'ho costruito io.” Tornati alla Wolfram and Hart, Wesley e Lorne trovano la ricevuta di un grosso pagamento che la Wolfram and Hart ha fatto a Vail — per aver in cambio delle memorie, controllo della mente, e/o un incantesimo temporaneo — nel giorno in cui sono diventati capi della firma. Nel frattempo, dopo che Vail spiega come creò le memorie  per Connor, Angel gli chiede cosa voglia e Vail dice che vuole che il demone Sahjhan venga ucciso. Angel gli ricorda che Sahjhan è chiuso in un urna, ma Vail dice che le urne si possono rompere e gli serve una risoluzione finale. Poi produce una luminosa scatola di vetro chiamata Orlon Window, che mostra scene del passato come erano davvero… e che, se rotto, può ridare la memoria a Connor (e agli amici di Angel). Capendo il pericolo Angel acconsente ad uccidere Sahjhan, ma Vail dice che c'è solo una persona che lo può fare: Connor.

Dopo, tornati alla Wolfram and Hart, Angel dice a Connor cosa voglia Vail da lui. Connor è scettico ma capisce che Vail non lascerà in pace la sua famiglia finchè non avrà ciò che vuole. Nel frattempo, mentre il demone medievale continua a torturare  Gunn , Hamilton li interrompe e toglie a Gunn il medaglione che indossa. Offre a Gunn una chance di tornare alla sua vita normale, ma Gunn vuole indietro la collana e Hamilton gliela rimette. Tornati alla Wolfram and Hart, mentre Angel da a Connor consigli su come uccidere Sahjhan, Wes cerca delle prove sulle modifiche che Vail ha apportato e Illyria, che vede alcuni eventi nella memoria di Fred, conferma che sono stati alterati. Poi Wes trova un documento firmato da Angel, e inizia a sospettare cosa sia accaduto. Poco dopo Angel e Connor arrivano nel palazzo di Vail e Vail manda Connor in una stanza dove Sahjhan lo sta aspettando. Connor entra, e la porta scompare improvvisamente , separandolo da Angel e Vail (che però vede ancora Connor). Connor apre l'urna di Sahjhan e Sahjhan esce e prende forma. Mentre ringrazia Connor per averlo liberato, Connor gli dice che dorrebbero combattere e Sahjhan capisce chi è Connor. Angel cerca di entrare ma viene tenuto lontano da un campo potente. Angel ordina a Vail di aprire, ma Vail gli mostra l' Orlon Window, che può ancora essere rotta. Dentro, Connor e Sahjhan combattono, ma quando Connor ha la peggio, Angel guarda di nuovo Vail ma questa volta lo vede congelato, poiché Wesley è appena entrato con Illyria (che ha congelato Vail). Wes accusa Angel di aver venduto i suoi amici alla Wolfram and Hart, Angel guarda la Orlon Window, ma Illyria lo fa volare per la stanza. Infine, quando Connor continua a combattere Sahjhan , Angel ammette con Wes che Connor è suo figlio. Wes accusa Angel di aver scambiato la vita di Connor con quella di Fred, e gli chiede se rompendo la Orlon Window l'incantesimo cadrà. Angel dice che non riporterà indietro Fred , ma Wesley non si fida più di lui. Wesley rompe la scatola.

Ci sono un rapido susseguirsi di scene : flash della vita di Wes e Connor, Angel capisce che Connor avrà ricordato tutto e in quel momento Connor ha come una rivelazione e uccide Sahjhan, con un ascia. Quando Sahjhan muore, la porta si riapre e Angel entera. Connor sente dolore per quello che ha fatto, ma sembra ignorare la sua connessione con Angel. Il giorno dopo, alla Wolfram and Hart, Wesley dice ad Illyria cosa si ricorda del tradimento ad Angel e del rapimento di suo figlio. Illyria nota che le memorie ci sono ancora nella sua testa, e Wes suggerisce che potrebbe aiutarli a scoprire la verità. Nell'ufficio di Angel, Connor dice che suo padre è uscito dall’ospedale, e quando Angel chiede a Connor cosà dirà ai suoi genitori della notte prima, Connor dirà che Angel lo stava cercando. Angel gli ricorda che Vail è ancora vivo, ma Connor dice che deve tornare dalla sua famiglia per poterla proteggere… che è qualcosa che ha imparato da suo padre. Poi va verso l'ascensore, ma prima che se ne vada, lui ed Angel di guardano negli occhi un ultima volta.

Krinstin ha realizzato la sua solita chat settimanale e ha detto di sentirsi sempre più speranzosa per il possibile rinnovo di Angel. Ha affermato che il rally e tutte le attività realizzate per sostenere lo show sono straordinarie e senza precedenti. Purtroppo però non ha saputo nulla da fonti ufficiali. 

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